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政策预期令工程机械估值反弹

更新时间  2022-09-01 01:20 阅读
本文摘要:2011年以来,在去投资和去杠杆双重压制下,中国机械行业上行趋势显著。但今年9月份以来,房地产销售及新开工呈现出触底回落,房地产开发投资增长速度声浪,使得销售数据有所恶化。 11月,我国主要挖掘机制造商共计销售挖掘机6657台,环比减少12.4%,同比上升25.3%,环比增幅显著,且同比降幅有所收窄。其中,国内销量为5883台,同比上升30.2%;出口销量为774台,同比增加60.6%;国内销量及出口销量同比增长速度比起10月都有所回落。

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2011年以来,在去投资和去杠杆双重压制下,中国机械行业上行趋势显著。但今年9月份以来,房地产销售及新开工呈现出触底回落,房地产开发投资增长速度声浪,使得销售数据有所恶化。

11月,我国主要挖掘机制造商共计销售挖掘机6657台,环比减少12.4%,同比上升25.3%,环比增幅显著,且同比降幅有所收窄。其中,国内销量为5883台,同比上升30.2%;出口销量为774台,同比增加60.6%;国内销量及出口销量同比增长速度比起10月都有所回落。内资品牌的营销公司及代理商为了已完成年度指标,同时,部分外资品牌渠道库存基本清扫至长时间水平,年末通过减少渠道库存夹住11月厂商销量数据及生产数据呈现出恶化迹象,使得市场经常出现冬季躁动。  预计明年房地产投资预计增长速度在15%左右,增长速度同比今年持平。

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而铁路、城市轨道交通等基建投资2013年快速增长更为具体,新型城镇化前进减缓夹住三四线城镇每年将约万亿投资规模,投资增长速度下降对机械设备的市场需求保持稳定快速增长。  但是,由于社会存量设备数量大,投资-市场需求的传导机制也不会有所腐蚀。

自2009年以来3年内销售设备数量占到设备存量的50%左右,这些设备基本正处于长时间使用寿命,目前存量设备的利用率正处于历史较低水平,平均值每月工作160个小时左右,而长时间情况每月工作180-220个小时。目前由于工程机械设备社会存量大,基础设施项目工程量减少首先造就现有设备利用小时数及利用率恢复性下降至长时间水平,而后才能造就新的购机市场需求开始逐步转好。因此,基建投资回落传导至追加设备市场需求下降不存在一定的滞后性效应。

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当前,由于不受政策预期影响,市场预测政府重选对基建投资将产生夹住效应,驱动工程机械行业进行一轮强势声浪,建议投资者做到今年12月份到明年一季度的波段性声浪机会。


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